Voor fondsbeheerders zijn gegevens niet langer alleen een operationele zorg, ze zijn bepalend geworden voor de performance van investeringen.
Naarmate markten complexer worden en de controle door investeerders toeneemt, staan organisaties onder druk om snellere inzichten, meer transparantie en geavanceerdere rapportages te bieden. Toch kampen veel organisaties nog steeds met gefragmenteerde gegevens die verspreid zijn over systemen, teams en geografische locaties.
Ons laatste onderzoek in samenwerking met AREF toont aan dat de uitdagingen op het gebied van gegevens en rapportages geen geïsoleerde problemen vormen. Ze komen voor in de hele branche.
Hoe fondsbeheerders tijd verliezen bij gegevens en rapportages
Bij de vraag welke datagerelateerde taken de meeste tijd vergen binnen hun investeringsactiviteiten, wezen respondenten op een aantal essentiële maar grotendeels handmatige werkzaamheden:
37% geeft aan dat het ‘consolideren van gegevens in rapporten’ het meest tijdrovend is. Voor 21% is dat het ‘vinden van relevante gegevens in verschillende systemen’ en voor 21% ‘het valideren van de gegevenskwaliteit’. Dit benadrukt hoe investeringsteams veel tijd besteden aan het verzamelen van gegevens in plaats van aan het analyseren ervan. Dit is met name opvallend omdat de branche steeds vaker AI en geavanceerde analyses inzet om daarmee meer concurrentievoordeel te behalen.
Maar AI kan alleen waardevolle inzichten opleveren als de onderliggende gegevens toegankelijk, accuraat en gecentraliseerd zijn. Dat zijn voorwaarden die veel organisaties nog niet hebben bereikt, volgens dit rapport.
Waarom gefragmenteerde vastgoedgegevens de inzet van AI beperken
Vastgoed behoort tot de assetklassen met de meest complexe datasets. De financiële performance, huuractiviteiten, operationele statistieken, sectorbenchmarks en ESG-indicatoren komen allemaal uit verschillende bronnen.
Bij veel organisaties zijn deze gegevens verspreid over verschillende systemen, accountingplatforms, externe dienstverleners en interne modellen. Bovendien voegen verouderde structuren en grensoverschrijdende portefeuilles extra complexiteit toe. Het resultaat is een lappendeken van losstaande dataomgevingen, wat een groot obstakel vormt voor het effectief invoeren van technologie voor vastgoedinvesteringen.
Zonder gecentraliseerde gegevensbasis hebben zelfs de meest geavanceerde AI-tools voor vastgoedinvesteerders moeite om waarde te leveren.
Waarom afhankelijkheid van spreadsheets leidt tot strategische risico’s
Ondanks de toenemende digitalisering blijven spreadsheets diep verankerd in de workflow van fondsbeheerders, bijvoorbeeld voor waarderingsmodellen, prognoses en de consolidatie van portefeuillegegevens.
Werken met spreadsheets brengt echter risico’s met zich mee op het gebied van versiebeheer, gegevensintegriteit en controleerbaarheid. Daarnaast kunnen ze het moeilijk maken om consistente rapportages te produceren voor investeerders en toezichthouders.
In een markt waar transparantie cruciaal is, veranderen gefragmenteerde processen van een beperkte operationele hindernis naar een ernstige strategische kwetsbaarheid.
De verschuiving naar moderne technologie voor vastgoedinvesteringen
Voor meer dan 60% van de deelnemers is operationele efficiëntie de belangrijkste drijfveer achter hun technologiestrategieën. Het onderzoek laat ook zien dat organisaties beginnen te investeren in schaalbaardere oplossingen. Voorlopers in de sector gebruiken gecentraliseerde gegevensplatforms die informatie uit meerdere bronnen kunnen integreren en rapportageprocessen kunnen automatiseren, om zo af te stappen van gefragmenteerde gegevens.
Gegevensopslag in de cloud, geautomatiseerde datapijplijnen en verbeterde beleidskaders worden steeds vaker essentiële bouwstenen van de technologische infrastructuur van moderne fondsbeheerders.
Deze fundamenten maken ook realtime inzichten in de performance van portefeuilles mogelijk, wat steeds essentiëler wordt om in te spelen op marktvolatiliteit.
Waarom dit nu belangrijk is
De sector van vastgoedinvesteringen staat aan de vooravond van een periode waarin de snelheid en helderheid van de besluitvorming het verschil zullen maken.
Investeerders verwachten frequentere updates, toezichthouders eisen meer transparantie en de rapportagevereisten voor duurzaamheid blijven toenemen. Tegelijkertijd willen organisaties AI en geavanceerde analyses inzetten om de performance te verbeteren.
Niets hiervan is mogelijk zonder betrouwbare, geïntegreerde vastgoedgegevens. Met andere woorden: het oplossen van fragmentatie is niet alleen een IT-initiatief, het is een zakelijke vereiste.
Van gefragmenteerde systemen naar een gecentraliseerde gegevensbasis
Organisaties die erin slagen hun gegevens te centraliseren, zullen verschillende voordelen realiseren:
- Snellere rapportagecycli
- Beter onderbouwde investeringsbeslissingen
- Verminderd operationeel risico
- Meer vertrouwen in AI-gestuurde inzichten
- Betere communicatie met investeerders
Organisaties die niet handelen, riskeren te blijven steken in trage processen en beperkte inzichten, juist nu de branche steeds meer leunt op gegevens.